Beruflicher Werdegang:
- Ausbildung zum Bankkaufmann bei der örtlichen Sparkasse
- Studium Bankakademie mit Abschluss Bankfachwirt
- Fortbildung zum Sparkassenbetriebswirt
- Investmentanalyst (DVFA)
- CFP - Certified Financial Planner
- Leitung der Abteilung Wertpapiere / Vermögensberatung bei der örtlichen Sparkasse
- Geschäftsführer, Gesellschafter und Gründer der FIMAX Vermögensberatung GmbH
Tätigkeitsschwerpunkte:
- Betreuung von Vermögensverwaltungsmandaten
- Beratung des FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI
Beruflicher Werdegang:
- Ausbildung zum Bankkaufmann bei der örtlichen Sparkasse
- Fortbildung zum Sparkassenfachwirt
- AV-Trainer für Personalentwicklung
- Diverse Weiterbildungen in den Bereichen Führung, Vermögensberatung, Finanzierungen, Finanzplanung, Vermögensnachfolgeplanung
- Leitung einer großen Geschäftsstelle bei der örtlichen Sparkasse
Tätigkeitsschwerpunkte:
- Betreuung von Finanzplanungskunden, Finanzierungskunden
- Umfassende Projektberatung für Immobilieninvestoren
- Betriebswirtschaftliche Beratung für Selbständige und Freiberufler
- Vermögensnachfolgeplanung
Beruflicher Werdegang:
- Ausbildung zum Bankkaufmann bei einer Genossenschaftsbank
- Zweigstellenleiter einer Genossenschaftsbank
- Studium Bankakademie mit Abschluss Bankfachwirt
- Diverse Fortbildungen im Bereich Vermögensberatung / Wertpapierberatung
- Studium und Abschluss Beteiligungsökonom (AGF)
- Geschäftsführer und Gesellschafter der FIMAX Vermögensberatung GmbH
Tätigkeitsschwerpunkte:
- Betreuung von Vermögensverwaltungsmandaten
- Beratung des FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI
Beruflicher Werdegang:
- Ausbildung zum Bankkaufmann bei einer Genossenschaftsbank
- Kundenberater und Zweigstellenleiter bei einer Genossenschaftsbank
- Privatkundenbetreuer und Investmentfondsspezialist bei einer Münchner Vermögensverwaltung
- Studium Bankakademie mit Abschluss Bankfachwirt (IHK)
- Weiterbildung zum Bankbetriebswirt (BA)
- Genossenschaftliche Fortbildungen zum “Betreuer vermögender Privatkunden” und Seminare zur Führung von Mitarbeiter
Tätigkeitsschwerpunkte:
- Betreuung von Vermögensverwaltungsmandaten
- Beratung des FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI
Beruflicher Werdegang:
- Ausbildung zur Bankkauffrau bei der örtlichen Sparkasse
- Studium Bankakademie mit Abschluss Bankfachwirtin
- Betreuung u. Beratung vermögender Privat- und Geschäftskunden bei der örtlichen Sparkasse
- Diverse Fortbildungen im Bereich Compliance und Geldwäsche
Tätigkeitsschwerpunkte:
- Compliance-Beauftragte
- Geldwäsche-Beauftragte
Beruflicher Werdegang:
- Ausbildung zur Bankkauffrau bei einer Genossenschaftsbank
- Schalter-Service und Kundenberaterin in einer Filiale einer Genossenschaftsbank
Tätigkeitsschwerpunkte:
- Assistenz in der Vermögensverwaltung
- Qualitätskontrollen betreffend Wertpapiergeschäft und Depotbanken
Regina Demmel | Barbara Mehringer | Kathrin Hagn
Assistenz und SchaltzentraleSie sind immer mit einem offenen Ohr und einem Lächeln für unsere Kunden da.